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| 钢铁行业周报:环保限产再起波澜 |
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钢铁行业周报:环保限产再起波澜
本周上证综合指数(3044.9028, 66.02, 2.22%)下跌 0.77%，钢铁板块下跌 1.26%。受唐山地区环保限产利好刺激，近期钢价大幅上涨，短短一周热卷与螺纹钢报价涨幅普遍逾 100元，而同期铁矿、焦炭等原料价格表现却相对疲弱，钢企盈利止跌回升。就目前需求端而言，地产投资依旧维持强势，虽然年内基建仍未明显改善，但前期专项债新规进一步表明政府态度已经转向稳增长，预计基建仍有扩张空间，钢铁需求整体韧性十足。我们之前强调，今年钢铁行业的盈利回落主要是由供给侧改革放松导致产能充分释放所致，而若此次唐山能严格执行 20%与 50%的限产比例要求，我们测算将影响当期生铁日均产量 9万吨左右，占 5月国内钢铁产量 3%以上，供给端的再次收紧将带来行业盈利的回暖改善。就股票而言，行业盈利跨度持续拉长之后，估值端有重新修复机会，推荐板块稳健或高分红类个股如方大特钢(9.980, 0.20, 2.04%)、三钢闽光(9.520, 0.22, 2.37%)、宝钢股份(6.600, 0.10, 1.54%)、大冶特钢(13.100, 0.40, 3.15%)等。此外，建议继续关注受益于铁矿价格上涨标的如河北宣工(17.720, 0.61, 3.57%)、海南矿业(6.170, 0.29, 4.93%)、金岭矿业(6.690, 0.44, 7.04%)等；
国内钢价：本周钢价反弹。受唐山环保限产影响，钢坯价格从周末至周一累计上涨超 100元，当日成交量再次突破 20万吨水平，随后期货价格继续表现强势，但现货跟涨速度趋缓，高价成交表现一般。目前基本面出现较为明显的变动，主要体现在环保限产对供给端的压缩。此次环保限产风波从上周五唐山市政府环保会议拉开序幕，根据高炉 20%和 50%限产比例，我们测算将影响当期生铁日均产量 9万吨左右，占 5月国内钢铁产量 3%以上，周内唐山迁西、古冶、丰南、滦南等地出台具体限产计划，全国高炉产能利用率明显下滑 2.58个百分点至 76.61%；需求端依然维持淡季表现，本周库存继续积累。后期需观察此次限产严格执行的持续性，若继续严格执行，在需求尚未出现明显下滑的情况下，钢价将继续保持强势；
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